Москва тридцатых годов. Известный драматург оказывается под ударом: его обвиняют в антисоветских настроениях. Постановку по его произведению снимают с репертуара, а его самого исключают из литературного сообщества. В это трудное время он знакомится с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, глубоко несчастной в семейной жизни. Между ними вспыхивает чувство. Параллельно драматург начинает работу над новым произведением, где героями становятся люди из его круга общения. Среди них появляется и загадочный Воланд, чей образ навеян одним иностранным знакомым автора.